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[专利知识] 专利分析方法的分类

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发表于 2018-8-13 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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专利分析方法的分类
来源:专利分析师 | 马天旗  


  专利分析方法的分类已赶不上专利分析方法本身发展的脚步


  一、专利分析方法的发展阶段


  专利情报分析(以下简称专利分析)是指对来自专利文献中大量或个别的专利信息进行加工及组合,并利用统计方法或数据处理手段使这些信息具有纵览全局及预测的功能,并通过专利分析使它们由普通的信息上升为企业经营活动中有价值的情报。专利导航、专利分析评议、专利预警分析、行业专利趋势分析、产业专利分析等均是专利分析的下位概念。专利分析是保障企业技术竞争领先的有效措施和得力手段,成为企业技术创新的重要内容,是企业获取竞争优势的重要手段。


  各类专利分析报告是专利分析方法的载体。专利分析方法主要可以划分成三个发展阶段:概念形成阶段、学术研究阶段和工具实现阶段。


  Seidel于1949年第一个系统地提出专利引文分析的概念,他指出专利引文是后继专利基于相似的科学观点而对先前专利的引证,Seidel同时还提出了高被引专利其技术相对重要性的设想。有些专利分析方法更侧重于对专利信息内部的深层次挖掘和分析结果客观、准确的研究。如Byungun Yoon, Yongtae Park提出了一种把文本挖掘技术和联合分析、形态分析相结合的专利分析方法,利用专利信息发现新的、潜在的技术机会。


  20世纪90年代后随着信息技术、网络技术与专利数据库的不断发展、完善,专利分析法开始真正适用并应用于企业战略与竞争分析之中,各种分析体系也开始不断建立和完善。国外许多知识产权咨询机构都定义了不同的专利分析指标, 比如美国摩根研究与分析协会(Mogen Research & Analysis Association) 、美国知识产权咨询公司CHI、汤森路透等。


  随着计算机的普及,信息技术和网络技术的发展,专利信息分析逐渐从手工处理过渡到了以计算机为工具的时代。由于面对的专利数据非常庞大,各种专利分析方法往往需要依赖于专利分析工具加以实现,分析工具直接影响到专利信息分析的效率和准确性。这为专利分析提供了极大的便利条件,促进了专利信息分析方法的研究和拓展应用,而且也促使专利分析方法向自动化、智能化、网络化和可视化方向发展,出现了各种各样的专利分析工具,如TI(Thomson Innovation)、Innography、WPIS等。


  专利分析方法的主要发展历程


  二、专利分析方法的已有分类方法


  根据分析对象可分析的程度,通常将专利分析方法分为定性分析、定量分析、拟定量分析等类型。定量分析是利用数理统计、科学计量等方法对专利文献及其相关信息进行加工整理和统计分析。定量分析主要是主要是通过专利文献上所固有的著录项目来识别相关文献,经过数据加工分析获得相关信息和情报。定性分析是将专利文献信息的内部特征(如说明书、权利要求书的内容等)运用数据挖掘等手段进行归纳和整理,然后运用专业技术进行解读和分析的方法。专利拟定量分析是专利定量分析与定性分析相结合的分析方法。专利拟定量分析通常由数理统计入手,然后进行全面、系统的技术分类和比较研究,再进行有针对性的量化分析。


  有学者从分析维度的角度出发提出了“点”、“线”、“面”和“立体”四个层次的专利情报分析方法。“点”分析主要是对专利文献上固有的单个著录项,按有关指标分别进行统计分析,是对专利信息的初步挖掘。“线”分析对专利数量、专利权人、专利申请日等“点”情报按照时间、空间、分类等进行组配统计,或按照时间、空间、分类等进行再排序的过程。将“线”情报加以组合,即综合时间、空间、分类等方面的不同因素得到各种相互联系的有过技术发展状况的“面”情报。“立体”分析是指将上述“面”情报加以组合,则可得到专利与其它各因素间联系的全面情报,即用透视的观点或角度进行专利分析,把隐藏的所有的要素都详细的表露出来,最终得出技术分析结果。


  还有按照专利分析的深浅程度将专利分析方法分为一维分析方法、二维分析方法以及综合分析方法。还针对专利分析方法的分类方法还有基于不同研究目的和分析对象,比如针对不同研究目的或受众的专利分析方法、面向技术预见的专利分析方法、面向企业战略布局的专利分析方法、技术引进中的专利分析方法、专利价值的分析方法等。


  专利分析方法的分类已经落后于发展中的专利分析方法本身。但是,上述这些分类方法相对于整个专利分析体系来说仍过于笼统,仍然是借鉴普通的研究方法的分类为主,没有体现出专利分析的主体内容和过程实质,不利于初学者快速掌握专利分析方法的精髓。


  分析目的决定了分析内容,如只需要分析某行业的专利申请趋势,则应当以数据层面的分析为主,如需要对某一即将出口的产品进行专利侵权风险分析,则应当以技术层面的权利要求分析为主,如想要分析某一竞争对手的专利挖掘策略时,则应当在技术层面分析的基础之上进行策略上的宏观分析等。分析内容决定了需要分析的深入程度,有些分析内容不仅需要数据层面的分析,还需要技术层面、战略层面乃至系统应用层面的分析,如对竞争对手的分析,既需要统计其专利申请趋势的数据,又需要对其关注的重点技术、技术的研发动向等技术层面进行分析,还需要分析其专利布局策略、专利诉讼策略、专利运用策略等。


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